Modelo de orçamento para atacado: planilha grátis em Excel
Orçamento de venda pronto para imprimir ou salvar em PDF:
itens, desconto, frete, impostos e validade
Para distribuidoras, atacadistas e indústrias que vendem a lojistas. O orçamento tem cabeçalho com CNPJ e inscrição estadual, itens com código, unidade e quantidade, desconto por item e no total, frete, IPI, ICMS ST, validade da proposta, condição de pagamento e prazo de entrega. O total é calculado por fórmula. Receba grátis a planilha em Excel, no seu e-mail.
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O que tem no modelo de orçamento
São três abas. Você troca os dados da sua empresa, lança os itens e manda o orçamento em PDF. Laranja claro você preenche; cinza é calculado.
Orçamento
O documento para imprimir em uma folha A4. Sua empresa, o cliente com CNPJ e inscrição estadual, número, data, validade (o Válido até se calcula sozinho), condição de pagamento, prazo de entrega, frete CIF ou FOB, vinte itens, desconto por item e no orçamento, frete, IPI, ICMS ST e o total. No fim, o campo de aceite do cliente.
Cadastro de produtos
Opcional. Com o código, a descrição, a unidade e o preço de tabela aparecem sozinhos na linha do orçamento, e você ainda define o desconto máximo de cada produto. Quando o desconto passa do limite, a planilha avisa em vermelho. Se preferir não usar o cadastro, as colunas fora da impressão aceitam descrição e preço digitados.
Como usar
O passo a passo e o exemplo preenchido, com os alertas funcionando. Tudo que tem exemplo no nome é só para mostrar o cálculo: apague antes de usar.
O que é um orçamento de venda
Orçamento é a oferta de preço e condições que o vendedor envia antes de fechar a venda. Ele não obriga o cliente a comprar e vale por um prazo. No atacado pede mais cuidado do que no varejo: o lojista compra caixa e fardo, pede preço por volume, quer saber o frete antes de decidir e compara com o orçamento de outro distribuidor. Um orçamento claro, com cada condição escrita, ganha da mensagem de WhatsApp que só diz o preço.
Orçamento, proposta comercial e pedido de venda
São três documentos em sequência. O orçamento responde quanto custa e em que condições, para itens que o cliente já sabe que quer. A proposta comercial é mais ampla: apresenta a empresa, entende a necessidade do cliente e argumenta, e serve para conta nova ou grande. O pedido de venda vem depois do aceite e registra o que ficou combinado.
Do orçamento ao pedido, e a proposta para conta grande
O que não pode faltar no orçamento
Dez itens separam o orçamento que fecha venda do que gera dúvida e retrabalho.
Quem vende e quem compra
Razão social, CNPJ, inscrição estadual, endereço de entrega e contato de cada lado. Orçamento com o CNPJ errado vira nota fiscal errada, e o conserto custa mais do que a conferência.
Número e data
Uma sequência simples (ORC-0001) permite achar a proposta quando o cliente ligar dizendo que aceita. A data de emissão é o ponto de partida da validade.
Validade
Sem validade, o cliente volta em três meses pedindo o preço antigo. Como referência, de 7 a 15 dias costuma bastar; ajuste ao ritmo de reajuste dos seus fornecedores.
Itens com código, descrição, unidade e quantidade
A unidade evita o erro clássico: o cliente entende 10 caixas, o distribuidor entende 10 unidades. Escreva o que vem na caixa ou no fardo.
Preço unitário e desconto
Mostre o preço de tabela e o desconto de cada item, e não só o valor final. O lojista que vê a tabela e o desconto percebe o que ganhou, e o vendedor sabe até onde pode ir.
Frete
Diga se o frete é CIF, pago por quem vende, ou FOB, pago por quem compra, e escreva o valor ou como será calculado.
Impostos
IPI e ICMS ST mudam o valor que o cliente paga. Destaque os dois em campos próprios, ou escreva que estão incluídos. O valor depende do produto, da UF e do regime tributário: confirme com quem emite a nota fiscal.
Condição de pagamento
Boleto em 28 dias, 28 e 56 dias, PIX à vista: escreva a condição que vale para aquele preço. O desconto à vista e o prazo longo raramente valem juntos.
Prazo de entrega
Em dias úteis, contados a partir da aprovação do pedido, e sujeito à confirmação do estoque.
Aceite e observações
Um campo para o cliente aprovar, com nome e data, e um espaço para observações como entrega agendada, restrição de horário ou pedido mínimo.
Como montar o orçamento em seis passos
O mesmo roteiro serve para qualquer ramo de atacado:
- Confirme o que o cliente quer. Produtos, quantidades e a data em que precisa receber. Orçamento feito sem isso volta para ajuste.
- Puxe o preço de tabela. Pelo código do produto, para não depender de memória. Se o cliente tem condição combinada, use o preço combinado.
- Aplique o desconto dentro do limite. Desconto por item e, se for o caso, no total. Acima do máximo do produto, só com aprovação do gestor.
- Some frete e impostos. Frete em reais e, quando houver, IPI e ICMS ST, conforme a nota fiscal.
- Escreva validade, pagamento e entrega. As três condições que mais geram discussão depois.
- Envie em PDF e acompanhe. Mande o PDF, não a planilha. Anote a data e combine quando você volta a falar com o cliente.
Exemplo: o orçamento de um distribuidor para um mercado
O arquivo vem com este exemplo preenchido. Uma distribuidora de alimentos orça seis produtos e um display de balcão para um mercado. A validade é de 7 dias, o pagamento é em boleto de 28 dias e o frete é CIF.
| Item | Quantidade | Preço unitário (em reais) | Desconto | Total (em reais) |
|---|---|---|---|---|
| Arroz tipo 1, 5 kg, fardo com 6 | 20 FD | 142,80 | 3% | 2.770,32 |
| Feijão carioca, 1 kg, fardo com 10 | 30 FD | 78,50 | 3% | 2.284,35 |
| Óleo de soja, 900 ml, caixa com 20 | 12 CX | 118,00 | 0% | 1.416,00 |
| Açúcar refinado, 1 kg, fardo com 10 | 40 FD | 41,20 | 5% | 1.565,60 |
| Café torrado, 500 g, caixa com 20 | 8 CX | 296,00 | 6% | 2.225,92 |
| Macarrão espaguete, 500 g, fardo com 20 | 25 FD | 52,50 | 0% | 1.312,50 |
| Display de balcão | 2 UN | 35,00 | 0% | 70,00 |
Os preços de tabela estão no arquivo de exemplo.
Do subtotal ao total
A soma dos itens, já com os descontos de cada um, dá um subtotal de 11.644,69 reais. O desconto de 2% no orçamento tira 232,89 reais. Frete CIF de 380,00 reais e ICMS ST de 410,00 reais, digitado como veio da nota, levam o total a 12.201,80 reais.
Os alertas
O desconto de 6% no café passa do máximo de 5% do cadastro. O preço combinado do macarrão, 52,50, está abaixo da tabela de 54,00. Nenhum dos dois impede o orçamento: servem para o gestor decidir antes de enviar, e não depois de o cliente aceitar.
O item fora do cadastro
O display não existe no cadastro. Foi digitado nas colunas que não imprimem, com descrição, unidade e preço, e entra no total como qualquer outro item.
Do orçamento aprovado ao pedido num lugar só
Na Uplaces, cada cliente pode ter uma tabela de preços padrão própria, e os preços aparecem alinhados com a política comercial nos pedidos e na loja B2B. Os pedidos dos seus vendedores, dos representantes e dos clientes ficam num lugar só. O orçamento que o cliente aceitou por WhatsApp, e-mail ou telefone pode ser lançado manualmente como pedido, e o histórico do cliente fica completo.
Erros comuns no orçamento de venda
O que mais gera discussão depois do orçamento aprovado:
Orçamento sem validade
O cliente aceita três meses depois e espera o mesmo preço. Escreva a data.
Unidade ou embalagem sem explicação
Caixa, fardo e unidade confundem. Escreva o que vem em cada uma.
Frete e imposto fora do total
O cliente compara o total de dois distribuidores, e o que não está escrito aparece só na nota. Coloque tudo no orçamento.
Desconto sem limite
Cada vendedor decide o desconto na hora, e a margem some. Defina o máximo por produto e peça aprovação acima dele.
Mandar a planilha editável
O cliente pode alterar um preço sem querer, ou de propósito. Mande o PDF.
Não guardar o orçamento enviado
Quando o pedido chega diferente, ninguém sabe o que foi ofertado. Guarde uma cópia com o número no nome do arquivo.
Perguntas frequentes
O orçamento traz preço e condições de itens que o cliente já quer. A proposta comercial é um documento mais amplo, com apresentação da empresa, entendimento da necessidade e argumentos, e serve para conta nova ou grande.
Não há um prazo único entre empresas: você escolhe e escreve no documento. Como referência, de 7 a 15 dias costuma bastar. Ajuste ao ritmo de reajuste dos seus fornecedores.
ICMS ST e IPI mudam o valor que o cliente paga, e por isso é comum destacar. O valor depende do produto, da UF e do regime tributário. A planilha tem campos para você digitar o valor, mas não calcula: confirme com quem emite a nota fiscal.
O modelo é em Excel, porque o total precisa de fórmula. Salve em PDF para enviar. Para um documento de texto, com apresentação e condições comerciais, veja o modelo de proposta comercial em Word.
Sim. O arquivo é .xlsx e usa só fórmulas simples, como a busca pelo código (PROCV), que o Excel, o Google Planilhas e o LibreOffice leem.
Em PDF: Arquivo, Salvar como, PDF, ou Imprimir e escolher Salvar em PDF. A área de impressão já está ajustada para uma folha A4.
Pode, trocando os produtos por serviços. O modelo foi pensado para venda de produto no atacado, com unidade, desconto por item e frete.